今年卖出的份额相对较多，积累了比较多的现金，找一些比较便宜的品种继续小幅加仓。

现金占比高

经常看小鱼文章的都知道，我现在仓位主要集中在三个大的品种上，高股息组合、可转债组合还有腾讯控股，今年大幅卖出可转债、也卖出了一部分腾讯控股，高股息组合中也卖出8只，所以现金占比不断提高，已经达到了30%之多，那么咱就挑选一些便宜的品种慢慢加仓吧。

大秦铁路

1、大秦铁路

小鱼目前的高股息组合中持有标的58只，可以说是相当多了，每一只关注的程度都不太多，持仓数量已经足够，所以说开发新标的的热情不是很高，就从组合里边选两只加仓吧。

选择的第一个标的是大秦铁路，只在去年10月份买过一次，买的也不多只有5000多元。

花了几分钟时间把大秦铁路分红持续性和稳定性分析了一下，持续性肯定是没有问题的，毕竟大秦铁路是中国A股市场最古老的高分红标杆之一，咱主要还是看一些未来预期的股息率情况。

下图是最近十年大秦的分红情况，最近几年好像是收购了一些不那么高效的资产，净利润下滑程度挺大的，2024年净利润下滑24%到了90亿元多点，2025年前三季度净利润再次下滑超27%，前三季度只有62亿的净利润。

行业预测未来几年净利润的中位数在85亿元附近，按照大秦2023-2025分红回报规划，现金分红不低于净利润的55%，那么未来几年预期的分红就是85*55%=47亿元，现在市值1156亿元，预期股息率=47/1156=4.06%，不算太离谱还行。

加仓5750多元，附交易记录。

广日股份

1、广日股份

广日股份今年5月买入过一万多元。

下图是广日股份近十年的分红情况，去年分红11.65亿元，分红率143%，如果按照这个分红来计算股息率的话，股息率高达14%，未来肯定不会有这么高的分红的，所以计算预期股息率的时候要保守一点。

另外啊，广日股份今年的净利润下滑也挺多的，前三季度净利润下滑27%，只有4亿左右，保守点，我预计广日股份今年也就能获得6亿元的净利润。那么分红也会相应保守预计只有4亿元，现在广日股份的市值83.3亿元，预期股息率为=4/83.3=4.8%，是不是这个预期股息率还是非常不错吧。而且公司的现金储备43亿元之多，又几乎没啥有息负债，几个亿的分红还是能保障的。

本次加仓5800多元，附交易记录：

风险提示：文章仅为个人观点，不作推荐，风险自负。

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